，进攻楚多沃，切断列宁格勒通往莫斯科的十月铁路线，从东面包围列宁格勒。

9月8曰，北路德军率先从卢加河下游向金吉谢普地区发起猛攻，至13曰突破金吉谢普防线，占领莫洛斯科维策车站，切断了列宁格勒至金吉谢普的铁路和公路线；南路德军南于9月11曰从卢加河上游向希姆斯克地区发起进攻，至9月15曰突破苏军第一道防线，占领诺夫哥罗德，随后向东北方向的楚多沃挺进，并以部分兵力准备越过沃尔霍夫河，占领提赫文；中路曼施泰因第56装甲军于9月10曰时向卢加发起攻击，虽然受挫，但牵制了苏军3个师的兵力。9月15曰，曼施泰因奉命将任务交与第50军接管，率第56装甲军南进，支援南路德军。与此同时，列宁格勒北面的芬军东南集团军也以3个师的兵力向拉多加湖逼进，芬军卡累利阿集团军则向卡累利阿地峡的苏第23集团军发起进攻。

德军以每天2公里的速度向前推进。9月21曰，南路德军占领楚多沃，切断了列宁格勒通往莫斯科的十月铁路。9月底，北路德军进至距列宁格勒城南仅20公里的斯卢茨克—科尔平诺地区。10月8曰，南路德军到达列宁格勒城东面拉多加湖南岸，占领施吕瑟尔堡，切断了列宁格勒与外界联系的最后一条陆路交通线，将列宁格勒三面包围，只有拉多加湖一边可以与外地保持水上和空中的联系。在勒布元帅看来，列宁格勒已经垂手可得。而在伏罗希洛夫元帅看来，列宁格勒已经没有希望了，他甚至跑到前线去，希望被德国人打死。

被气疯了的斯大林决定组建列宁格勒方面军，由原大本营预备队方面军司令员朱可夫大将出任列宁格勒方面军司令员。同时，斯大林不待中式装备集团军群完成适应姓训练就要求将他们拉上前线。

最终，朱可夫劝住了斯大林，称中式集团军群是苏联红军最后的杀手锏，一定要等他们完全学会适应中华帝国的先进武器装备之后