不过，当两边的实力发生改变，亚美尼亚的处境就会发生变化。统一之后的罗马逐渐强盛，而帕提亚则更早一步衰落了。图拉真统治时期，帕提亚国王出现政治误判，在未经罗马人许可的情况下，让自己的侄子担任亚美尼亚国王，给了罗马人口实。图拉真借此出兵讨伐，攻灭亚美尼亚王国。

帕提亚方面见情况不妙，连忙屈服，提出了更换国王等补偿方式，但图拉真拒绝给新来的国王候补加冕，并把他们一行礼送出境。因为他发现，帕提亚国内也已经陷入了内乱，所以才会昏招迭出。

图拉真抓住这个机会，率领军队沿着两河南下，最后一路打到了波斯湾的海边。泰西封和苏萨都被罗马军队攻克，帕提亚人却还在内斗。甚至有亲罗马的贵族，试图借助罗马军队实现自己的政治目的，因此主动欢迎他们。

有人认为，东汉末年的高僧安世高，就是当时这个亚美尼亚国王候选人。故事里说他放弃王位，其实是罗马人不给他。家乡的宫廷中也一片战乱，只能东逃，最后来到洛阳，成了第一个翻译小乘佛经的人。如果这个故事是真的，那他可能也是少有的同时见过汉朝和罗马的传奇人物了。

不过，罗马人也没能继续东进，真正接触到东方。因为这时候，他们的后方也起火了。图拉真还在扫清抵抗势力的时候，东方各行省，又发生了犹太人的叛乱。

这场叛乱造成的破坏甚至超过了帕提亚人。叛乱从昔兰尼加发起，蔓延到利比亚、埃及、犹太、叙利亚、塞浦路斯，直到两河流域。犹太人所到之处，当地人不分民族、宗教，全都遭到大肆屠杀。

史学家们记载说，利比亚的农民几乎被杀光，田地都无人耕种，直到哈德良时代重新迁徙了一批人到这里，才恢复了农业生产；在埃及，叛军肆虐整个尼罗河三角洲，希腊人退守亚历山大里亚，从底比斯到沿海几乎所有地区都被犹太人占领，犹太人首领甚至在埃及称王，