是通过延英奏对，参与者有宰相、朝官、神策军中尉以及枢密使，翰林学士并无资格。即便从顾问身份而论，宦官担任的枢密使常伴皇帝左右，随时可以就皇帝的垂询发表意见，对重大决策的影响显然要比翰林大得多。

枢密使置于唐代宗在位期间，是唐代宗为分另一大宦官鱼朝恩之权而设。枢密使的主要职责，一是向宰相传宣皇帝旨意，向皇帝进呈宰臣奏状，充当皇帝与宰相的中介。二是草拟内状文书，因而枢密使要干涉朝政，须得利用制度上的缺环，通过中书主书，其人本身并不与宰相构成平等的关系。然经唐代宗、唐德宗二朝，相权被翰林所分，枢密使不必再依附宰相，兼之有宦官统领的神策军做后盾，开始显出独立的政治地位。

综上所述，除了外朝宰相、内朝宦官外，尚有第三股势力，这些人多是因一技之长而被皇帝宠信者，时人称之为“近倖”，唐顺宗时期的王叔文集团便属于此类。

起初，皇帝利用宦官来加强皇权，当宦官自成政治势力，便走向了皇权的对立面，于是，皇帝又想利用近倖集团来对付宦官，这是最省事省力的法子，前面论述过的永贞革新便是此类。

永贞革新很快失败，是因为外朝重臣与内朝宦官联手与其为敌。南衙宰相虽与北司宦官争权，但历经多年后，已达到一种微妙平衡，若是第三方势力介入，势必引发两方的激烈抵抗。唐文宗即位后，因恐惧宦官势力操纵皇帝生杀大权，又厌恶外朝宰相专权，便步上了唐顺宗的老路，信用郑注、李训等人，试图再次利用近倖集团来剪除宦官，是为“甘露之变”。

与永贞革新不同的是，甘露之变不仅彻底失败，还打破了长久以来形成的内、外廷平衡的状态。甘露之变后，宦官在唐朝政治中取得了独尊独大的地位，再也难以撼动。唐文宗之后，唐武宗（841—846年在位）、唐宣宗（847—859年在位）、唐懿宗（860—873年在位