滇南盘江下游哀牢山附近，有一大片湖荡。那湖荡一面容纳在哀牢山溪涧中，一头又通着盘江，湖波浩浩，甚是清深。因是活流，湖床又深，无论多旱的天气，水势永不减退。遇到春夏间山洪暴发时，除湖波较急，略有涨意而外，也从无漫溢之患。加以当地气候温和，四时如春，平林绿野，花开不断，沿湖遍植梅、桃、柳、桂诸树，更有各色名花奇卉，丛生其间。每当春秋花时，不是春色烂漫，灿若锦云，便是香光百里，风雨皆馨。而物产又极丰美，土地肥沃，水源便利，自不必说。湖中更盛产菱、藕、茭、茨之属，鱼类出产尤多，肥美异常。那好处，暂时也写它不完。只是这么一片得天独厚的好地方，人家却不甚多。一则地处云南边境，与外夷交界之处，地介僻远，来路山重水复；二则菁密林深，野兽横行，虫蚁载途，到处险阻凶危，常人简直无法上路。

那湖虽与盘江相通，那出口地方却隐在一个山窟窿里，舟船所不能通，等于伏流，人已无从发现，再加上有两重天险。一处是离湖三百余里，有一条长而大的山沟。形势之险，还在其次，最厉害的是有一种金钱瘴，其毒无比，不分早晚，时常出现在这一带地方。远望一片片一团团的五彩繁霞，内中簇拥着无数大小黄而且圆的圈儿。山行相遇，不等近前，只要闻到那一股又膻又臭，仿佛人们大酒肥肉吃过了量，呕吐出来的那一种怪味，当时倒地，人事不省。重则身化黄水，仅剩骨发而死。人畜遇之，固无幸免，便是禽鸟误由当空飞过，稍飞得低近一点，也必昏迷下坠，死于毒瘴之内。端的厉害非凡。

另一处是亘古未辟的原始森林。那些古林木，起初自地挺生，年时一久，越生越多，越长越大。下面是密干丛集，隙地无多。那最密的地方，往往互相挤轧排列，森森丛集，绵亘数十百里。就是其中偶有空隙，前行不远，又有同样巨木密林阻路。因为林密，所以繁枝怒发，见缝就钻，密压压成了大片树幕。木