崂山，又称不其山，位于青州东南沿海，是华夏数千里海岸线第一高峰，被誉为海上“第一名山”，有“泰山虽云高，不如东海崂”之说，山区方圆数十里，有山头数十个，河流二三十条，绕山区东南的海岸线长有近二百里，有十三个海湾，大小岛屿十六个。

崂山更是道教的发祥地，自春秋时期就云集一批养生修身的方士之流，史载吴王夫差尝登崂山得灵宝度人经，直战国后期，崂山已成为“东海仙山”，前汉武帝建元元年张廉夫来崂山搭茅庵供奉三官并授徒拜祭，奠定了崂山道教的基础，此时的崂山还没有后来的灵宝派、上清派、茅山宗等有名教派，但却有着最兴盛的太平道。

太平道其实起源于黄老学说，黄老学说是先秦百家之一，兼容并包，在以道、法为主的同时，又兼采阴阳家、儒家、墨家和名家思想，是一套比较完备的治国思想体系，突出刑德观念，主张恩威并施以巩固政权，在西汉初年，便是以黄老之学治国经世，休养生息，成文景之治，到了武帝罢黜百家、独尊儒术，黄老之学便成为治身养性之学了，仍不失为一种积极向上的思想。

但到了后汉数十年来，一些方士把黄老之学与神仙长生、鬼神祭祷、谶纬符箓等方术杂糅一起，视黄帝、老子为神仙，形成了原始道教，最早的是天师道，取原始巫道淫祠而代之，有教化导善之德，随后兴起的太平道教义也是导人向善，但如今早已失去本意，成了祸乱地方的根源。

太平道的主要传道方式为是教人叩头思过，以符水咒说治病，蛊惑了很多百姓，被医治的人病好了，是符水灵验，治不好，是心不诚。

太平道发展极快，信徒无数，总坛却极为隐蔽，整个崂山之中有道家的太乙仙洞、道观十数个，加上一些山头山贼、海贼横行，成为太平道总坛最好的掩护，数十个山头，寻常人根本找不到。

此时，在崂山东南的一处山腰中，史阿和