去，而鲜卑又陷于诸部林立的分散状态。鲜卑又分裂成三个集团：一是步度根集团，拥众数万，据有云中、雁门一带，二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地，三是原来联盟的东部，所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外。

其次便是匈奴，匈奴是大汉的老对头，一直野心勃勃。两汉历代皆仇之，欲灭之而后快!经历两汉几百年的战争，匈奴此时已经衰败了。

但尽管如此，也保存了相当的势力，与汉人政权或战或和，反复无常。所以强权者用之、弱者防之。

但如今的大汉，已经是赢弱不堪，甚至连防备的能力都没有了。故而如今，匈奴也一度放大了胆子，虽然名为臣服，却也时常劫掠。到李催郭汜混乱关中时期，居然入关劫掠，甚至还抢走了如今刘辩麾下蔡邕的女儿蔡昭姬。

乌桓是东北方的游牧民族，活跃于代郡，辽西一带。然而，乌桓毕竟是蛮族综合实力太差，采取野蛮落后的作战方式。在历史上，先后大败于公孙赞、曹操，成就了两人名望。

尽管它兵马势大，也是插标卖首尔。不过也因为他的貌似强大，一度左右了北方列强的很多战略决策。

羌是一个强悍的民族，生活在西北，凉州一带。而且羌人很会投机，在三国时代，一直与西北的汉人保持互相利用的关系。它知道汉人是利用自己，所以也反过来利用汉人。其中，韩遂，边章，就经常勾结羌人叛乱。

羌人是汉末时代，参与诸侯斗争最多的异族，好象在西北面能得到羌人的支持，就会占很大的优势。如董卓、马超都是有羌人支持的。而羌也的确是当时最强的异族力量，是诸侯争相笼络的对象。

除了北方异族，在南方以及大汉境内也有异族。

南蛮也是在这个时代活跃最多的异族力量，也是最后长期与汉人和平共处的异族。

南蛮的人口不太多，但是好