，分布在上郡和安定郡，其中上郡鲁昔部和安定郡边庶部为最大，鲁昔更是自封为乌桓王，成为乌桓人共同尊奉的首领。

在汉军没有攻取关中之前，乌桓人同时臣服于匈奴和曹操，每年向匈奴人缴纳大量贡羊，同时又象征性地向曹操上贡，苦苦维持着夹缝中的生存环境。

但自从汉军占领关中后，尤其汉军先后攻打陇西及河西的羌氐各部，采取了和曹军完全不同的胡人策略，这便使得上郡乌桓各部都处于一种极度的紧张之中，乌桓王鲁昔更是派人去邺都向曹操求援，寻求抵御汉军之策。

此时鲁昔已经得到了汉军攻取萧关的消息，这个消息令他夜不能眠，乌桓人失去了安定郡这个据点，下一步就轮到上郡了。

鲁昔年约五十岁，身材高大，头发花白，在得知刘猛率一万军队护送边庶老弱妇孺来上郡的消息后，鲁昔变得沉默了，一天天憔悴下去。

乌桓牙帐设在上郡中部的高奴县，也就是后来的延安，他们并没有占据县城，而是城北的奴水河畔扎下了占地数千亩大营，数十万人口过着半耕半牧的生活。

这天晚上，鲁昔独自坐在大帐里沉思，这时，一名亲卫在帐门前禀报，“启禀大酋长，我们哨兵遇到了汉军使者，现已在大营外。”

鲁昔一惊，连忙道：“速把汉使请到我这里来。”

他心中乱了起来，汉军使者来得很突然，使他没有半点心理准备，但很快他稳住了心态，先看一看汉军使者来意再说。

不多时，士兵们将一名三十余岁的文士领了进来，文士抱拳施礼道：“在下汉王帐下参军秦宓，奉汉王之令出使乌桓。”

“原来是秦参军，请坐！”

鲁昔能说一口流利的汉语，也颇懂礼节，他摆手请秦宓坐下，秦宓坐下，侍女送来了马奶酒，鲁昔喝了一口奶酒，不露声色地注视着秦宓，他对秦宓的到来又是期待，可又有几