，苏禄国三王曾率眷属及侍从三百多人，远渡重洋访问中国，受到成祖的盛情款待，其回程时，东王巴都葛叭答剌病逝于德州，成祖还派礼部官员主持了葬礼，自此苏禄与大明关系日益密切，是少有的几个一直把大明当宗主国的藩属之一，但是近十几年来却突然没了来往，也不知道是怎么回事。

再往南就是渤泥国了，成祖永乐年间，渤泥国王也曾率家眷来访大明，其国王不幸病逝，就葬于金陵城外，其后成祖皇帝派人护送渤泥国王子回国继承王位，自此渤泥国也成为大明铁杆藩属，但同样是十几年前突然和大明失去了联系。

然后就是爪哇和满刺加，这两个岛国也曾遣使称臣纳贡，不过只是偶尔为之，倒没什么好说的。

再往西或往南朱慈炅就没有关注了，那里基本上是茫茫大海，就算有岛人也很少，基本上荒无人烟，暂时还没什么价值。

朱慈炅关注的重点是与大明接壤的东南半岛，这里人口众多，资源丰富，是列强眼中的肥肉，大明如果不牢牢控制住，今后必定会成为隐患。

这里曾有安南、占城、真腊、暹罗等大明的藩属国，也曾有孟养宣慰司、木邦宣慰司、缅甸宣慰司、车里宣慰司、八百大甸宣慰司、老挝宣慰使司等大明的直属领地，甚至曾有交阯承宣布政使司这样的直属行省，但是从万历后期开始，这些地方渐渐脱离的大明的控制，各自为政，根本就不把大明放在眼里。

这其中最可恼的当属安南，成祖永乐年间安南的陈朝君主遭外戚胡季犛篡位，大明应陈朝遗臣的请求推翻了胡氏政权，并设置了交阯承宣布政使司管理安南各地，但成祖死后数年安南就开始造反，而且建立了后黎朝，此后又反反复复，一会儿称臣，一会儿称国，好像吃定了大明收拾不了他们一样。

嘉靖年间，东南半岛还兴起了一个东胡王朝，这个王朝击败了缅甸宣慰司的土司阿瓦王朝，占领了缅甸全境，