西夏犯边，一面又得逃避宋廷追击。

在这种“两面受敌”的情形之下，张三爸的势力依然继续壮大，并逐渐往中原、江南推展，五年后，已俨然成为“大连盟”和“七帮八会九联盟”之外的第一大神秘组织，在民间专作打抱不平的锄强扶弱，对外敌寇边则作奋不顾身的抵御破坏。

好景不常。“天机”却又遇上惨败。摧毁“天机”的，不是其他渐生忌意的武林同道，也不是异族外患的不共戴天，而是宋廷正陷于朋党之争，害了“天机”：由于张三爸少时曾得当时宰相王安石赏识（虽未见过面，但曾飞传嘉言相勉）之故，一旦旧党主持政事，便狠狠的铲除“宿敌”──“天机”也列为铲除对象之列。

由当朝大儒司马光等为首的旧党士大夫，即行贬谪原以王安石为首的新党，到了他逝世之后的旧党首脑，生恐报复之故，渐转为大举诬陷屠杀，手段无所不用其极。

张三爸一心爱国，远离政事，不意会致此祸，加上他的部属一意藉此升官，骛求锦绣前程，便将他出卖，使张三爸措手不及，被两万大军包围，“天机”部众又伤亡十之七八，一时元气大伤。

就这样又过了整整十年。这十年来张三爸也灰心丧志过，也消沉颓靡过，但终究精励图强，重振“天机”声威。“天机”的性质也渐次改变，成了一个专门对付贪官恶吏、土豪劣绅的帮派组织。

直至张三爸过了四十岁。

这时候赵佶已完全信重依仗蔡京，蔡京以新党的名义，尽斥旧党，且竖“党人碑”，辱尽旧党人。然而其实他只投机取巧，骑墙卖奸，同时亦尽屠新党有志清正之士，所以他得大权之后，除了歼尽旧党有能之士，也同时打击新党有力之人。

张三爸曾是王安石赏识之人，加上拥有“武力”，不奉承诌媚于蔡京，于是蔡京和地方官员，先后派出十数起大军，攻打“天机”。“天机”因而再遭惨祸，几番奋战，