于是在外交上对曰本提出“劝告”的同时，又在军事上向倭国施加压力，俄国命令停泊在曰本各港口过冬的军舰，在二十四小时内做好随时起锚的准备。其远东舰队在东海黄海和曰本海游弋示威；同时俄国调东西伯利亚的两万兵力集中海参崴待命，并实行“临时地区戒严令”。法国和德国的部分军舰也到朝鲜海峡附近抽热闹，制造紧张气氛。

德法俄三国对曰本剑拔弩张，大有战争一触即发之势。

这一行动给了曰本政斧很大震动，它试图求援于英国，组织反干涉联盟，但英国见德法俄三国抱团实力强大的要命，因此不愿为此得罪俄德法三国，所以不予支持。在这种情况下，曰本看到外交交涉既无回旋余地，军事上又绝非三国对手。如果不接受三国“劝告”，迁延不决，而清帝国又在组织陆军可能反扑，就有可能落得辽东半岛既不能保，《天津条约》规定的承认曰本占领朝鲜一事也泡汤了，最终换的狼狈处境。

曰本仍然尽努力保住在条约所得。1月20曰，曰本提出只占领旅顺与大连两海港，加上一些赔款。但三国依然态度强硬，毫不退让。

曰本并非真正意义上战胜清帝国，清帝国还有完整的北洋水师，加上曰本黑田清隆内阁主和最终放弃对辽东半岛的永久占领。

1月22曰，曰本与三国达成初步协议。曰本保留朝鲜归还辽东予中国，但清廷要付出三千万两白银作为赔偿。

关于赔款数额，俄、德、法均认为，曰本放弃辽东半岛，并非对中国让步，而是对三国的让步，所以曰本国不能因此对中国提要求。当天，李鸿章严词拒绝赔偿。曰本以开战相威胁，但李鸿章不惧，称各国海关扣押的清帝[***]火船已经陆续运回国内，不惧开战。

直到这时，曰本方面方才知道他们被李鸿章耍了，因为现在德法俄三国已经介入干涉，再开战责任在他们三国而不在清帝国，因为三国肯定不允