湖上有数位高手死于各人本身的成名绝技之下，江湖上皆传是慕容燕的大哥慕容复下的手。慕容燕的大哥慕容复这几年在江湖上的名头越发响亮，与丐帮帮主乔峰并称为“北乔峰，南慕容”，俨然同为江湖上年轻一辈的领军人物。丐帮的副帮主马大元也是被害者之一，所以有消息说丐帮要到江南来找慕容燕的大哥报仇。听到这则消息，慕容燕知道“天龙”的故事已经正式开始了。

慕容燕回忆原著，想起现在“故事”主要还都发生在大理，加之在家呆了一年，静极思动，便起了前往大理的心思。三日后，慕容燕辞别众人，正式起行。

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