，蒙古丧失守将多人。金取得了胜利。

1226年，成吉思汗亲自统领蒙古大军进攻西夏，企图一举灭亡西夏。11月，蒙军围攻西夏中兴府。1227年5月，蒙古军进攻临洮府。六月，西夏帝降蒙，西夏灭亡。金哀宗遣使去蒙古军中求和。蒙军拒绝金朝的求和，经清水县，进攻凤翔，直指京兆，关中大震。七月，金哀宗在汴京签民为军，劝百姓入城迁避。人们议论说，蒙兵未到，河南先乱。蒙古军攻灭西夏，长驱入陕，千里之间，汹汹不安。”蒙古兵东下，屯驻在泾、邠、陇三州间的金节度使杨沃衍与部将刘兴哥(凤翔虢县人，出身起义农民)在邠州、陇州之间，往来作战，抗御蒙古，屡战屡胜。蒙古兵不能前进。

1228年，蒙古军进攻大昌原(今甘肃宁县东南)，总帅平章政事完颜合达问谁可为前锋，忠孝军提控完颜陈和尚应声而出。他已沐浴易衣，如同赴死之人,誓决一死战，率忠孝军四百骑力战，大破蒙古兵八千之众，三军将士奋勇参战，取得了大昌原之捷，这是金蒙战争以来金朝打的第一次大胜仗。大昌原的全胜，为金朝多年所未有，捷报传来，满朝振奋。

1229年冬10月，蒙古军进驻庆阳界。哀宗诏陕西行省遣使奉羊酒币帛去蒙军求和，以为缓兵之计。蒙古也派使臣斡骨栾到陕西行省来招降。哀宗密遣枢密院判官白华去邠州，告谕移剌蒲阿，候春初去庆阳作战。12月，哀宗诏令移剌蒲阿与总帅纥石烈牙吾塔、权签枢密院事完颜讹可等领兵援庆阳。正大7年(1230年)正月，金军与蒙古军再战于大昌原，蒙古朵忽鲁军战败，退走。庆阳围解。移剌蒲阿遣还蒙古使臣斡骨栾，说：“我已准备军马，可来战斗!”

蒙古在庆阳战败，斡骨栾回报。窝阔台大怒，决意亲自领兵南侵。1230年7月，窝阔台与弟拖雷、侄蒙哥统率大兵，向金朝的山西进攻。蒙古军攻下天成堡，经西京，至应州，在雁门关激战