言曾劝国姓拿下镇江后从陆路进军南京，为配合郑军作战又请为先锋，率本部三千余将士下船于两岸芦苇中昼夜牵缆，提前八天到达南京观音门下。

不想国姓轻敌自大并未采纳张煌言及甘辉走陆路的建议，依旧乘海船从水路进发，导致张煌言在南京城下孤立无援，被清军以快船百余艘出上新河顺流拦击，张部兵少受挫。好在清军知道郑成功大军在后，未敢追击，张部得以保全。

因迟迟等不到国姓大军，张煌言便集结所部兵船游弋于南京附近江中，又派出大量使者招徕邻近各州县。

张部停舟于江北浦口，浦口城中的百余清军骑兵不敢守城，竟从北门逃遁，张煌言部下七名士卒即由南门入城，浦口光复。

等到国姓大军终于抵达南京城下时，传来芜湖等地官绅纳降归附的消息。

国姓认为收取上游郡县既可以收复失地，声张兵威，又可以堵截湖广、江西等地顺江来援的清军，于是请张煌言率领舟师西上，自己负责进攻南京。

张煌言自不推辞率部抵达芜湖，时部下兵不满千，船不满百，好在清芜湖守将赵真率兵赶去救援南京，芜湖城无有清兵驻守，当地士绅又都纳降，张部这才得以上岸。

随后，张煌言以国姓名义发布檄文告谕州县，太平、宁国、池州、徽州四府都有官员士绅派员请降。

短短一月便招降克复四府三州四十二县，又得归降清军和当地绅民义勇参加，兵员扩至水陆兵万余人。

上游除安庆以外基本落入明军之手，下游江南两岸更是降者如云。

大好局面，只要南京一下，东南半壁便可尽数光复！

哪曾想大意轻敌的国姓竟在南京中了清将缓兵之计结果吃了败仗，后在未通知张煌言情况下全军就此撤退！

闻知消息的张煌言焦虑万分，国姓大军一退，单他这万余兵力怎么也是挡不住清军的。