行至一片黑松林停下休息。准备去化斋，却是发现远处有着一道黑气升腾。分明是这山中有着成气候的妖怪。

那妖怪早已化作了一个可怜少女，想要哄赚唐僧。

奈何唐僧肉眼凡胎，不识妖怪。孙悟空虽然即使阻拦，使得那妖怪没有机会掳走唐僧，却也是耐不得唐僧善心动欲要救那妖怪。

就这样，师徒解救了那妖怪，带他一起西行，天色将晚时来到了一个寺院投宿。

夜间。那妖怪终于是露出了狰狞，偷偷暗害了一个小和尚，被孙悟空发现也变成一个小和尚去哄骗她，最后一番打斗不但被那妖怪逃了，还被其摄去了唐僧。

孙悟空心中气急无奈，只得忙带着猪八戒和沙僧前去寻找。

因为孙悟空询问了本方土地，得知那妖怪大概所在之处。很快。师兄弟三人便是找到了那妖怪的洞府——陷空山无底洞。

孙悟空将身一纵，跳入洞中，足下彩云生万道，身边瑞气护千层。不多时，到了洞底，那里边明明朗朗。一般的有日色，有风声，又有花草果木。孙悟空见了不禁喜道：“好去处啊！想老孙出世，天赐与水帘洞，这里也是个洞天福地！”

正看时。又见有一座二滴水的门楼，团团都是松竹。内有许多房舍，不由暗道：“此必是妖精的住处了，我且到那里边去打听打听。且住！若是这般去啊，她认得我了，且变化了去。”

孙悟空摇身变做个苍蝇儿，轻轻的飞在门楼上听听。只见那妖怪高坐在草亭内，她那模样，比在松林里救她，寺里拿她，便是不同，越发打扮得俊了：

发盘云髻似堆鸦，身着绿绒花比甲。一对金莲刚半折，十指如同春笋发。

团团粉面若银盆，朱唇一似樱桃滑。端端正正美人姿，月里嫦娥还喜恰。

今朝拿住取经僧，便要欢娱同枕榻。

听那妖怪吩咐小妖们准备酒宴要和唐