时才返回积雷山，玉面公主闻讯，忙点起小妖来助阵，一阵乱打，杀退悟空、八戒。

牛魔王回洞，紧闭洞门，悟空、八戒商量一阵，无扇子过不了火焰山，再加上土地激将，二人又鼓起斗志，率领阴兵，来到摩云洞前，乒乒乓乓，把门打得粉碎。

牛魔王闻报，提棍杀来，三人大战多时，八戒发起呆性，一阵乱砸，牛魔王败阵想进洞，被土地率阴兵拦住，只好弃了盔甲，丢了铁棍，变成一只天鹅，飞上空中。

八戒、土地皆不知老牛去向，悟空说，“你们打进洞，拆了他的巢穴，断了他的退路，老孙与他比变化去”。

当即，悟空就变成一只海东青，追了上去，落在天鹅身上就啄眼，牛魔王变成黄鹰，来啄海东青，悟空变成丹凤，一声长鸣，来战海东青。

牛魔王虽然会变化之道，但既不是天罡三十六变，也不是地煞七十二变，而是那洪荒当中很普及的天妖十八变，哪里会是悟空对手，当即只得落下来，变成香獐。

悟空就变成饿虎扑上去，牛魔王变成花豹，要战饿虎，悟空变成狮子，扑向花豹，牛魔王变成黑熊，来擒狮子，悟空变成大象，伸长鼻去卷黑熊。

牛魔王现了原形，变成一头高有千丈的大白牛，悟空则是现了原形，施展法天象地，变得庞大无比，举棒打下来。

牛魔王硬着头，用角对着悟空撞去，这一场恶战惊动天庭，许多神将赶来，将牛魔王团团围住，牛魔王见势不妙，恢复了人身，逃入芭蕉洞，悟空也收了法相，率众天将把翠云山围得水泄不通。

悟空正要攻打，八戒、土地赶来，八戒兴冲冲地说，“老牛的娘子被我一耙砸死，原来是只玉面狐狸，群妖也被剿除，连洞都烧了，土地又领我到这里来了”。

悟空就说了跟牛魔王赌变化之事，八戒说，“这就打进去，找他要扇子，别让他两口子叙亲情”，说完，一耙将洞门