看到一个巨大的影子笼罩着天地。

第三天快结束的时候，他们在溯河而上几哩之后，在左岸或者说西岸靠边上岸了。他们在这度过了寒冷而又孤独的一夜，一股可怕的阴影沉甸甸的压在所有人心上。那是对恶龙的担忧与恐惧。

但没人说出来。

第二天，他们再度上路了。旅程相当令人困乏，他们一路上不敢说话，只敢悄悄前进。没有了笑语欢歌，没有了琴声悠扬，在湖边时唱着古老的歌曲而在心中激起的骄傲与希望，渐渐地蜕变成了沉重的郁闷。

周围的大地变得越来越荒凉。这里几乎没有什么草，而且不久也没了灌木或树，只有一些断折焦黑的树桩，令人想起那久已消逝的林木葱茏。

但其实这里一度是一片充满绿色的美丽世界。

第四天，他们来到了山脚下，一路上既没有碰到任何危险，也没有见到任何恶龙的迹象，除了它在自己的巢穴边造就的一派荒凉。孤山阴沉地矗立着，看着比以往更高大。

他们在庞大的南方支脉的西边第一次扎下了营，这里叫做渡鸦岭。上面有座古老的瞭望台，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷城，继续往长湖流去。

他们站在岩石上向远方望去，越过窄窄的、在卵石间白沫四溅的激流，看见在孤山阴影笼罩下的宽阔山谷中，有着古代房屋、高楼和城墙的灰色废墟。

“那儿就是河谷城的遗迹。”巴林说，“在镇上还有钟声响起的时候，山坡上是郁郁葱葱的树木，山谷里的生活富裕而又祥和。”他在说这些的时候表情悲伤而又凝重：在恶龙来袭的那天，他是索林身边的伙伴之一。

他们不敢继续沿着河往大山的正门走，但他们走到了南方支脉尽头的另一边，直到躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间一面大悬崖上黑黢黢的洞穴入口。奔流河的河水从洞中流出，同时，还有蒸汽和一缕黑烟朝外飘出