由于天王不肯纳谏，李秀成致信驻于溧阳的李世贤，约他一起前往江西。察觉李秀成要走，天王急了，忙授意群臣苦苦挽留，李秀成本身也顾忌老母仍留于城中，只得答应继续在天京主持防守。

1864年1月，李秀成携手李世贤，在天京周边发动了一次大胆突击，试图冲破淮军对常州的包围，重续天京补给线。然而这次突击并没能取得成功，连“太平号”汽船也被焚毁。

一计未成，再生一计，李秀成部署沛王谭星等分路南进江西，以便从江西夺取粮食补给。可惜这些军队只是牵制了部分湘军，既定目标仍未能够达成。

2月27日，李秀成养子李容发自句容护粮入天京，但在到达天京城墙边时遭到截击，超过一万多公斤的粮食全部落入了湘军之手。

在截断陆路粮道的同时，曾国荃军继续向前步步推进，次日他们攻克了钟山上的要塞天堡城，天京四周的制高点尽为其所有。李秀成虽然实施了猛烈反击，但是再未能够收复这些山头。同一天，曾军在神策、太平两门外筑起营垒，从而完成了对天京的合围。

湘军在天京城外的营垒完全依照其固有的军制进行构筑。鹿砦、壕沟、土墙齐备，土墙为双层胸墙，两层胸墙间相隔三百米，胸墙上每隔四百米到八百米都有一座堡垒。这样的堡垒总共有一百二十座之多，而且每座堡垒里面都驻有全副武装的官兵，天京军民如今是插翅难飞了。

曾国荃在天京，左宗棠在浙江，李鸿章在江苏，三路分进合击，令太平军陷入了首脑被困，四肢被制，顾此失彼，坐等宰割的绝境之中。至1864年3月，左宗棠攻克杭州，李鸿章攻克嘉兴、溧阳，并在常熟取得大捷。与此同时，曾国荃也进一步加强了对天京的封锁，外界与天京沟通的水陆两路全都被阻住，连城墙和河岸之间的洼地都有人巡逻守卫。

中国商人当然不敢，实际也无渠道与天京进行