1932年2月哈尔滨沦陷，魏满江的独子魏山岳不愿当亡国奴，抛妻弃子偷偷跑去上海参加革命，和胡盛举王佩玉夫妻成为好友。

王定君宝刀未老，再度出山组织反日行动，成为日寇和当局心腹大患。

二女儿彩玉和张剑凡成亲后不久，王定君被害，顾右军失踪，据传已葬身黄浦江。

彩玉跟随张剑凡一起加入共产党，婚后不到半年，张剑凡丢下怀孕的妻子奉命赶回沦陷后的哈尔滨潜伏，彩玉和魏山岳假扮夫妻留在上海开展行动。

共产党在上海最艰难的时刻，彩玉生子时难产，魏山岳当了母亲留给自己的凤镯救下母子，给孩子取名天冬。

党组织被破坏殆尽，上级开始疏散所有人员，魏山岳跟叛徒有所接触，有暴露的嫌疑，哪怕不愿意离开也不行了，他告别麦麦和天冬，让他们有难处的时候到哈尔滨投奔他。

接着，一贯低调的张盛举和佩玉被潜入高昌庙的日本特务发现身份，也成为目标，只得在大家重重保护下躲在高昌庙赶制鱼雷等武器，而彩玉带着麦麦和天冬留在法租界生活。

为了安全，三人到处搬家，彩玉不敢抛头露面，麦麦带着天冬一边读书一边在各处打杂，练就一番生存本领。

离开上海回到哈尔滨的魏山岳接连遭遇丧母和丧妻的打击，看着老父和远志琥珀一双儿女，不得不安心留下来，通过好友裴玉珏的关系找到哈尔滨国高教园艺的工作，为了养活一家老小兢兢业业做事，从此与党组织失去联系，隐瞒身份安生过日子。

1937年8月，这个家庭再度遭遇大难，第二次淞沪会战爆发，胡盛举在日军对高昌庙兵工厂轰炸中中弹身亡，佩玉病逝，彩玉还是被日寇找到杀害，麦麦带着天冬隐姓埋名四处躲藏，两人相依为命度过了无数惊险的时光，也练就乔装打扮卖小吃小玩意卖报做零活等无数生存本领。

1941