另一方面，在明智侦探事务所里，明智伪装成人豹，将文代夫人的替身偶人放到车上一出发，案件依赖人神谷也暂且回到了自己家里，所以只剩下明智夫人文代、助手小林和女佣三人。

文代吩咐小林少年把前门和后门关严，自己躲在二楼的卧室里，从里侧锁上了门，以备万一。床头柜上甚至都准备好了子弹推上了膛的手枪。

这是一个漫长而又异常紧张的夜晚。丈夫大胆的计策能如愿以偿吗？会不会失败呢？什么不仅仅是恩田，甚至连他父亲也要在一夜之间全部抓住，这不会是太贪心了？文代虽然坚信明智的手腕，但也不能不为之担心。

晚上10点光景，明智由到达的地点打来电话，小林少年接了电话。电话里说：“恩田顺利地逮住了，所以你们放心。我这就去搜索他父亲，回家可能会稍晚一些。”电话非常远，声音低得听不清楚，但小林少年并不怀疑，将内容传达给了二楼的文代夫人。

可是，正当那电话铃响的时候，正如读者也知道的，明智小五郎正假冒人豹，就在事务所前面的黑暗的道路上踱来踱去。不用说那是假电话。可是，是谁又是为什么闹这种恶作剧呢？这恶作剧的里面藏着什么样的可怕阴谋呢？

这姑且不说，又过了一个小时左右，大门的门铃响起了尖锐刺耳的声音。在这深更半夜不会有客人来的。一想到一定是先生回来了，小林少年飞也似地跑到大门口打开了门。

站在那里的果然是明智侦探，但这是一副多么离奇古怪的模样啊！跟出门时一模一样的丑陋的人兽扮装、微微涂黑、勾勒出眼圈的瘦骨嶙峋的脸、鲜红的嘴唇，含有兽牙一般的假牙的可怕的嘴。除了这副异常的模样以外，腋下还夹着一个身穿西装的软乎乎的女子。

小林一见这情景吓了一跳，不由得想逃掉，但仔细一想，其实没有什么可怕的。明智所夹的不是活人，不过是为逮捕恩田而用作诱饵