公元211年，曹操至潼关与关西联军交战，曹军大胜。同年，刘璋麾下张松、法正提案请刘备入蜀作防，刘备答应，北至葭萌。

孙尚香绑架郭嘉，在寿春附近，再无法移动，在步练师的安慰劝说下，无奈只能“暂时”过起日子，后，在南阳的蔡文姬等郭嘉家人也全部搬来此处，一家团聚。

公元212年，董昭向曹操建议进封为魏公，荀彧反对。同年，曹操进攻孙权，要荀彧至谯参军，后荀彧因病不能随军，留于寿春。郭嘉跟荀彧两位同乡老友见了最后一面，不久，荀彧自杀。

同年，刘璋发现张松私通刘备，双方决裂，刘备以凤雏庞统提出的中计，斩杀杨怀、高沛，挥军南下。

公元213年，刘备入蜀，曹操被封为魏公。

公元214年，献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹操，事泄，曹操诛杀众人。同年，刘璋投降刘备，刘备自领益州牧。同年，庞统死于阵前，荀攸病故。

公元215年，曹操的女儿被立为皇后。曹操进攻汉中，张鲁投降，曹操占领汉中之后，刘晔建议曹操继续攻蜀，曹操不听，最终回师。

公元216年，曹操晋爵魏王。

公元217年，曹操立曹丕为魏太子，曹丕兴奋无比，甚至还搂着辛毗的脖子说“辛君知道我有多高兴吗”。同年，刘备攻占汉中。江东鲁肃病死。

公元218年，耿纪等政变被杀。郭嘉经过好几年的爱情大长跑。终于迎娶孙尚香，在这个男尊女从的年代。才算是彻底恢复了自由。不像之前，郭嘉无论见个谁。都必须要孙尚香允许。

公元219年，刘备于汉中称王。关羽北伐曹魏，围曹魏大将曹仁于樊城。曹操派于禁率七军来援助曹仁，被关羽水淹七军，擒于禁、斩庞德，许昌以南纷纷响应关羽，关羽威震华夏！同年，吕蒙率东吴军攻占关羽的南郡，后败走麦城。兵败被杀。关羽败