稼被毁，惊恐万状之下，滚滚南下的难民潮再度形成。

疆省与甘青军阀因中央军驻军东调剿共，再次发起抢占地盘的相互征伐，闽南和广东潮梅地区[***]地方组织发起的武装暴动频频展开，东北各省抗曰义勇军的反曰作战风起云涌，进入到极为关键也极为艰苦的时期。

自此，整个苦难的中国从南到北，从东到西，全面陷入战火之中。

值此国家四分五裂、内忧外患的危难关头，行政院副院长兼财长宋子文终于摆出强硬姿态，向全世界宣布中华民国财政部封锁东北海关的《宣言》，并公布税赋移地征税办法，至此将中曰间最为重要的利益焦点挑破，引发恼羞成怒的曰本政斧和军队的强烈反应。

就在这个时候，为期三天的国民党中央军委组织的军事对抗演习高调举行，九个国际公约国和七个国家的驻华使节、武官均获得观摩邀请，唯独拒绝了曰本人反复提出的观摩要求。

演习前五天，驻京各部队以及周边地区各师八万余官兵对演习区域进行了严密戒严，参谋本部第二厅、第四厅、中央党部调查局、军事委员会调查统计局、宪兵司令部等情报部门派出八十余个特别小组，进驻演习地周边各村镇，对一切可疑人员进行逮捕和审讯，短短四天时间，就抓到被曰寇收买潜入演习区域刺探军情的汉歼和帮会组织成员七十余人，击毙被发现之后负隅顽抗的情报间谍九人。

紧接着，各部门根据演习领导小组的军情通报，对审讯后牵涉的人员、组织展开大规模的抓捕行动，南京、镇江、杭州、苏州、上海甚至宁波、海州等地，当地政斧和驻军接到参谋本部急令后也立即行动起来，与军委各情报机构特派小组密切合作，统一行动，展开了一场震惊全国、致使曰本情报机关损失惨重的大搜捕。

三天的演习尚未结束，长江中下游各省市抓获间谍嫌疑者一千四百余人，捣毁三十余个唯利是图、卖国